BCP : visa pour l’émission d’un emprunt obligataire de 1,2 Md de DH
La BCP envisage l’émission de 12 000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur nominale unitaire de 100.000 DH.
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu’elle a visé en date du 18 décembre 2024 sous la référence VI/EM/039/2024 un prospectus relatif à l’émission par la Banque Centrale Populaire (BCP) d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.
La BCP poursuit la mise en place de sa stratégie de développement, s’inscrivant dans une dynamique de croissance soutenue et visant à conforter son positionnement dans le paysage bancaire.
La présente émission a pour objectif principal de financer les projets de développement de la BCP sans altérer ses fonds propres réglementaires actuels ; et de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de
solvabilité du Groupe
Le montant global de l’opération s’élève à 1.200.000.000 DH (un milliard deux cent millions de dirhams) réparti comme suit :
o Tranche « A » : à une maturité perpétuelle, à taux révisable chaque année, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 1 200 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale unitaire de 100.000 DH.
o Tranche « B » : à une maturité perpétuelle, à un taux révisable chaque 5 ans, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 1 200 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale unitaire de 100.000 DH.
Le montant total adjugé des deux tranches ne devra en aucun cas excéder la somme de 1.200.000.000 de DH.
