Bank Of Africa : l’AMMC vise le prospectus relatif à l’émission d’un emprunt obligataire subordonné de 1 Md de DH
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu’elle a visé en date du 13 juin 2025 sous la référence VI/EM/018/2025 un prospectus relatif à l’émission par Bank Of Africa d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et
d’annulation de paiement des coupons.
Bank Of Africa envisage l’émission de 10 000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur nominale de 100 000 DH chacune. Ce programme d’émission d’obligations subordonnées a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre de la trajectoire à horizon 2027 de la Banque et de se conformer aux exigences règlementaires. Cette opération fise également à financer le développement organique de Bank Of Africa au Maroc et à l’international ; et d’anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.
Conformément à la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib relative au calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit telle que modifiée et complétée, les fonds collectés par le biais de la présente opération seront classés parmi les fonds propres additionnels de catégorie 1.
Le montant global de l’opération s’élève à 1 000 000 000 de dirhams réparti comme suit :
– une tranche « A » à une maturité perpétuelle, à taux révisable chaque 5 ans, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 1 000 000 000 de DH et d’une valeur nominale unitaire de 100 000 DH ;
– une tranche « B » à une maturité perpétuelle, à taux révisable annuellement, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 1 000 000 000 de DH et d’une valeur nominale unitaire de 100 000 DH.
Le montant total adjugé sur les deux tranches ne devra en aucun cas excéder la somme de 1 000 000 000 de dirhams. Dans le cas où l’emprunt obligataire n’est pas totalement souscrit, le montant de l’émission sera limité au montant effectivement souscrit.
Période de souscription : du 20 juin 2025 au 24 juin 2025 inclus
