🎥Crédit du Maroc : détails de l’OPV de 11,3% de son capital

2 ans après l’acquisition de 79% du capital de Crédit du Maroc, le groupe Holmarcom a annoncé ce lundi 21 octobre l’opération de lancement d’une offre publique de vente de 11,3% de son capital et de ses droits de vote.

L’annonce a été faite par le Groupe Holmarcom suite à l’obtention le 18 octobre 2024 du visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux. Cette opération qui permettra à la banque de doubler son flûtant, comme souligné par Lamiae Kendili, directeur général adjoint Holmarcom Finance Campany, s’inscrit en droite ligne avec la vision stratégique du Groupe qui a pour ambition de développer un pôle financier diversifié et intégré, avec une vocation panafricaine.

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« Cette opération permettra à la banque de doubler son flottant, d’avoir une meilleure liquidité et une meilleure valorisation. Elle permettre de bénéficier des institutionnels ainsi que des particuliers dans cette dynamique dans laquelle d’inscrit la banque aujourd’hui », a-t-elle souligné.

Il faut dire que le pôle finance du Groupe a pris un nouveau tournant en 2019 avec la création de Holmarcom Finance Company (HFC), une holding qui regroupe l’ensemble des filiales du groupe intervenant dans le marché financier. Cette holding a été fondée dans l’optique de mieux structurer le développement des activités financières et accroître les synergies entre elles. Ses objectifs de développement s’articulent autour du renforcement de la position de ses filiales sur le marché marocain, la diversification de ses activités et le développement de sa présence dans le Continent.

Le lancement de cette offre de vente au public d’actions de CDM, qui s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs stratégiques de HFC, permettra :

• d’accroitre le flottant en bourse de la Banque, pour s’inscrire dans les meilleurs standards de la place et accompagner l’intérêt croissant des investisseurs pour le titre ;
• associer les collaborateurs de la banque au développement et à la performance de Crédit du Maroc ;
• faire bénéficier les actionnaires historiques et les nouveaux actionnaires de la dynamique de développement dans laquelle s’inscrit la Banque suite au changement de son actionnaire de référence ;
• libérer des capacités additionnelles pour poursuivre le plan de développement de HFC et soutenir le développement de ses filiales.

HFC envisage ainsi de céder, au public et aux salariés de CDM, 1.229.577 actions de Crédit du Maroc à un prix par action de 850 dirhams (hors décote spécifique accordée aux salariés de la Banque), soit un montant global de l’opération de 1.032.640 350 dirhams. La période de souscription s’étalera du 28 octobre au 1^er novembre 2024. A l’issue de cette opération, HFC devrait détenir 67,4 % du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc.

« Cette opération marque une nouvelle étape stratégique pour Crédit du Maroc. Notre objectif consiste à ancrer davantage la Banque dans le paysage bancaire national, tout en soutenant les projets de développement de notre pôle financier », a déclaré Mohamed Hassan Bensalah, Président Directeur Général du Groupe Holmarcom, avant de rajouter « Nous avons souhaité associer les collaborateurs à la croissance de Crédit du Maroc en leur offrant la possibilité de devenir actionnaire à des conditions exclusives, en reconnaissance de leur contribution à l’essor de la Banque ».

En effet, Holmarcom a prévu une tranche dédiée aux collaborateurs de la Banque, qui auront la possibilité de devenir actionnaires à des conditions privilégiées et accessibles, ce qui constitue une marque de considération et de confiance et témoigne de l’attachement du Groupe à l’épanouissement de son capital humain.

Depuis l’acquisition de Crédit du Maroc en décembre 2022, Holmarcom a initié un plan de développement qui s’articule autour d’un repositionnement stratégique, l’amélioration des performances commerciales et l’accélération de la transformation digitale. L’évolution des réalisations de la banque et ses indicateurs financiers depuis 2023 témoigne de la pertinence des changements opérationnels opérés et des choix stratégiques adoptés.

Crédit du Maroc a ainsi enregistré au premier semestre 2024 une croissance notable de ses principaux indicateurs, avec une augmentation de 7,9 % des crédits à la clientèle, une progression de 12,6 % du produit net bancaire et une hausse de 36,8% du résultat net part du groupe.

La Banque a lancé par ailleurs un plan quinquennal « CDM Boost 2028 » qui s’inscrit en droite ligne avec les ambitions de croissance fixées par le Groupe Holmarcom. Porté par le nouveau positionnement autour de la famille, le plan vise l’accélération de la dynamique commerciale supportée essentiellement par la refonte de l’offre et des parcours clients, l’accélération de la transformation digitale et l’amélioration continue du service client. Pour accompagner cette nouvelle dynamique, la banque mène un renforcement continu de son modèle opérationnel ainsi que de son système de gouvernance et de pilotage des risques et de la conformité.

La lancement de cette offre de vente au public d’actions de CDM marque une nouvelle page de l’histoire de la Banque qui s’inscrit désormais dans une nouvelle ère de modernité,  d’innovation et de croissance. En invitant les investisseurs à prendre part à cette dynamique, Crédit du Maroc réaffirme son engagement en faveur d’une croissance durable et responsable, au service des citoyens et des entreprises marocaines.

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