Projet de potasse de Khemisset : BOA et BCP parmi les 4 MLA pour l’emprunt de 310 millions de dollars
Emmerson, la société marocaine de développement de la potasse, a annoncé la nomination d’un syndicat de banques internationales et marocaines de premier plan en tant qu’arrangeurs principaux mandatés (mandated lead arranger -MLA) pour coordonner et financer des facilités de financement par emprunt à deux tranches pour le développement du projet de potasse de Khemisset de la société au Maroc.
Les quatre MLA sélectionnés sont ING Bank , Banque Centrale Populaire (BCP), Bank of Africa (BOA-Groupe BMCE) et une autre banque européenne internationale. ING Bank est mandatée pour agir en tant que coordinateur de l’agence de crédit à l’exportation (« ECA ») et banque de documentation.
Sur la base des discussions en cours, le financement du projet en deux tranches de 310 millions de dollars US sera réparti entre une tranche couverte par l’ACE dirigée par UK Export Finance (« UKEF ») de 230 millions de dollars US et une tranche commerciale en deux devises (USD et dirham marocain) de 80 millions de dollars américains.
Graham Clarke, PDG d’Emmerson, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir reçu une forte demande pour le financement du projet de la part des prêteurs et des ECA, et notre sélection de mandataires possédant une expertise internationale et nationale significative dans le financement de projets de ressources naturelles reflète la qualité du projet Khemisset, le Maroc en tant que destination d’investissement, et la reconnaissance par le marché de l’importance cruciale de la potasse dans le contexte de la sécurité alimentaire internationale. La nomination des banques représente une étape importante dans les progrès de la société vers l’établissement de la première mine commerciale de potasse en Afrique depuis près de 50 ans ».
Sender International Ltd et Colosseum Development (Maroc) conseillent Emmerson sur le financement par emprunt du Projet, travaillant aux côtés de Tamesis Partners LLP en tant que conseiller financier de la Société pour le financement du Projet. La Société a également nommé Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP en tant que conseiller juridique en ce qui concerne le financement par emprunt.
