Ecrit par L.B. I
C’est actĂ©, CFG Bank vient de concrĂ©tiser son processus d’introduction en bourse. Le 23 novembre marque ainsi un tournant majeur dans l’histoire de cette banque qui a beaucoup Ă©voluĂ© depuis 32 ans. Le montant de la suscription s’Ă©lève Ă 600 MDH avec un prix de l’action fixĂ© Ă 110 DH.
Après avoir accompagné depuis sa création en 1992 les entreprises à s’introduire en bourse, c’est au tour de CFG Bank de faire sa propre introduction. C’est ce jeudi 23 novembre que le top management de la banque a présenté son projet d’introduction en Bourse (IPO) par voie d’augmentation du capital social après l’obtention du visa de  l’AMMC la veille soit le 22 novembre.
Cette introduction en bourse sera réalisée par voie d’augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant global (prime d’émission incluse) de 600 MDH. Une augmentation qui représente 15,6% du capital de la banque.
La période de souscription est prévue du jeudi 30 novembre 2023 au jeudi 7 décembre 2023 à 15H30 inclus. Le prix de l’action a été fixé à 110 DH.
Il s’agit de la première opĂ©ration d’introduction en bourse d’une banque de la place depuis environ 20 ans soit depuis 2004 date de la dernière introduction de la Banque Centrale Populaire.
Comme à l’accoutumée dans les introductions en bourse, les fondateurs et le top management des entreprises font une récap de l’historique de l’entreprise. C’est l’exercice auquel s’est livré l’un des fondateurs de la boîte Adil Douiri qui, avec beaucoup de nostalgie, a retracé le chemin parcouru par CFG bank en 32 ans.
Rappelons que durant ces années, CFG bank a franchi plusieurs phases passant d’une banque d’affaires à une banque commerciale lancée en 2015.
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Cette introduction en bourse permettra à CFG bank de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance rapide de son bilan, d’accroître sa notoriété et sa proximité auprès de ses partenaires et du grand public ainsi que d’ouvrir son capital aux salariés et aux clients pour les associer à la croissance future de la Banque.
A noter que les actions de CFG Bank seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement.
CFG en chiffres
Lors de cette introduction, le top management a présenté les indicateurs qui font ressortir une forte croissance dans un segment réglementé ont précisé les dirigeants de la banque. Le Produit Net Bancaire a été multiplié par deux entre 2020 et 2023e et affiche un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de près de 32% sur la période 2018-2023e.
La croissance du PNB depuis 2018 a Ă©tĂ© portĂ©e notamment par l’activitĂ© bancaire avec des encours de crĂ©dits en forte progression avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 33% sur la pĂ©riode 2018 Ă 2023, pour atteindre plus de 11 Mds de DH.
De mĂŞme, les encours de dĂ©pĂ´ts ont fortement Ă©voluĂ© pour accompagner le dĂ©veloppement de l’encours des crĂ©dits avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 23% entre 2018 et 2023e, et une amĂ©lioration continue de la quote part des dĂ©pĂ´ts non rĂ©munĂ©rĂ©s.
La hausse du PNB a été portée également par la hausse des commissions récurrentes générées par la diversité des métiers du groupe dont :
- La gestion d’actifs qui a atteint une taille de 21 milliards d’actifs sous gestion en 2023 ;
- La gestion d’actifs immobiliers locatifs avec deux foncières cotĂ©es Ă la bourse de Casablanca et 6 milliards d’actifs sous gestion ;
- Les commissions bancaires, ainsi que le change et le custody qui Ă©voluent en fonction du nombre de clients.