Flash
Le Roi Mohammed VI approuve la fin des fonctions de Madiha Khayr, ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle Conseil des ministres présidé par SM le Roi : cinq priorités au cœur du PLF 2027 et 25 Mds de DH pour le développement territorial CIH BANK et Yakeey lancent une plateforme immobilière intégrée à CIH Mobile Séance plénière commune lundi des deux Chambres du Parlement pour la présentation du programme gouvernemental Averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages samedi et dimanche dans plusieurs provinces Fatima Ezzahra El Mansouri : un programme gouvernemental ambitieux pour répondre aux attentes des citoyens Conseil de la concurrence : 185 opérations de concentrations économiques autorisées en 2025 Interpellation d’un extrémiste à Tanger : les expertises physico-chimiques révèlent la présence de substances entrant dans la fabrication d’explosifs Gouvernement El Mansouri Entre arithmétique de la majorité et sociologie du pouvoir 1.597 réseaux criminels de trafic de migrants et de traite des êtres humains démantelés entre 2021 et 2025
Bourse

L’AMMC vise l’émission d’un emprunt obligataire d’AWB

AMMC

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, jeudi, un prospectus relatif à l’émission par Attijariwafa bank (AWB) d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec un mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.

Cet emprunt est composé de cinq tranches (deux cotées et trois non cotées) d’un plafond de 500 millions de dirhams (MDH) et une maturité de 7 ans, chacune, précise l’AMMC dans un communiqué, notant que la période de souscription s’étale du 18 décembre au 22 décembre 2020 inclus.

Publicité

S’agissant de la méthode d’allocation, elle consiste en une adjudication à la française avec priorité aux tranches E et F (à taux fixe, amortissables), puis aux tranches A et C (à taux fixe) et aux tranches B et D (à taux révisable annuellement), fait savoir la même source.

Publicité

Et d’ajouter que le prospectus de cet emprunt obligataire est constitué du document de référence d’AWB enregistré par l’AMMC le 10 juin 2020 sous la référence EN/EM/004/2020, de l’actualisation N 1 du document de référence enregistrée par l’AMMC en date du 10 décembre, sous la référence EN/EM/026/2020, et de la note d’opération.

La présente émission a pour objectif principal de :

  • renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité
    d’Attijariwafa bank ;
  • financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international ; 
  • anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.

Conformément à la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib relative au calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit telle que modifiée et complétée, les fonds collectés par le biais de la présente opération seront classés parmi les fonds propres additionnels de catégorie 1.

Publicité

Laisser un commentaire

error: Content is protected !!