Le Crédit Agricole du Maroc veut lever 450 MDH
Le Crédit Agricole du Maroc envisage l’émission d’un maximum de 4 500 titres obligataires subordonnés, d’une valeur nominale de cent mille (100 000) dirhams.
Cette opération se compose en deux parties :
Une tranche A : obligations subordonnées non cotées à taux révisable annuellement, d’une maturité de 10 ans, in fine, plafonnées à quatre cent cinquante millions (450.000.000) de dirhams et d’une valeur nominale de cent mille (100.000) dirhams;
Une tranche B : obligations subordonnées non cotées à taux fixe, d’une maturité de 10 ans, in fine, plafonnées à quatre cent cinquante millions (450.000.000) de dirhams et d’une valeur nominale de cent mille (100 000) dirhams;
Le montant total à allouer au titre des 2 tranches ne devra en aucun cas excéder la somme de 450.000.000 dirhams, explique-t-on dans la note d’information de l’AMMC. Il ressort que la présente émission est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans la présente note d’opération.
Par le biais de cette émission, le Crédit Agricole du Maroc vise à répondre aux enjeux de son Plan Stratégique de développement tout en renouvelant son engagement dans le cadre de la mission de service public dont il est investi. En effet, la présente émission obligataire subordonnée a pour principaux objectifs :
- Le financement et l’accompagnement du monde rural dans son intégralité, et plus spécifiquement le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie ;
- L’accompagnement des petites et moyennes entreprises nationales en leur proposant des solutions de financement adaptées ;
- Le renforcement de ses fonds propres réglementaires actuels, et donc le renforcement du ratio de solvabilité du CAM.
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