Mediterrania Capital Partners réussit la cession partielle de Cash Plus via une IPO sursouscrite 65 fois
Mediterrania Capital Partners, société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de croissance dans les PME d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne, annonce la réalisation avec succès de la cession partielle de sa participation dans Cash Plus, le principal opérateur indépendant de transfert d’argent et de services financiers inclusifs au Maroc, via une introduction en bourse à la Bourse de Casablanca.
L’opération, qui a enregistré un taux de souscription exceptionnel de 65 fois, constitue la troisième IPO de Mediterrania Capital Partners (après TGCC et Akdital) et offre aux investisseurs de la liquidité ainsi que des rendements attractifs, moins deux ans après la réalisation de l’investissement.
Fondée en 2004, Cash Plus est le leader dans le secteur de transfert d’argent et de services de paiement au Maroc, opérant à travers plus de 4 900 points de vente à l’échelle nationale. Grâce à son vaste réseau de distribution et à son application mobile, Cash Plus permet à des millions de Marocains d’accéder à des solutions financières inclusives à faible coût.
Depuis l’entrée de Mediterrania Capital Partners au capital de Cash Plus, aux côtés de FMO, la Banque Néerlandaise de Développement Entrepreneurial, et de IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, Cash Plus a enregistré une progression significative de ses performances, doublant son chiffre d’affaires annuel et réalisant une hausse marquée de son EBITDA.
Dans le cadre de son accompagnement stratégique, Mediterrania Capital Partners joue un rôle clé dans l’expansion des services digitaux de Cash Plus au Maroc, contribuant ainsi à renforcer son empreinte sur le marché ainsi que ses capacités technologiques. La société de capital-investissement a également participé à la définition de la feuille de route stratégique d’internationalisation de la société, en la positionnant avec succès sur de nouveaux marchés tout en développant ses opérations dans la région.
Albert Alsina, Fondateur et CEO de Mediterrania Capital Partners, a déclaré : « Au cours des dernières années, Cash Plus est devenue l’une des plus grandes plateformes fintech d’Afrique, avec une stratégie claire d’inclusion financière. Sa transformation témoigne d’un leadership solide et d’une exécution maîtrisée menée par son Président-Directeur Général, Nabil Amar, et son Conseil d’administration. »Hatim Ben Ahmed, Managing Partner chez Mediterrania Capital Partners, a ajouté : « Deux ans après notre investissement, nous sommes fiers d’avoir contribué au développement d’un véritable champion fintech. Cette opération s’inscrit pleinement dans notre stratégie globale et soutient les ambitions de Cash Plus en matière de développement et d’expansion géographique. »
Nabil Amar, Président-Directeur Général de Cash Plus, a déclaré : « Mediterrania Capital Partners est un partenaire extrêmement précieux. Grâce au renforcement de la gouvernance, à leurs conseils stratégiques et à leur soutien financier, nous avons accéléré notre croissance, consolidé notre organisation et renforcé nos standards financiers et opérationnels. Ce partenariat a joué un rôle clé dans la transformation de Cash Plus en un acteur fintech structuré et performant,, et l’IPO s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de notre vision à long terme. »
Cette sortie partielle renforce le track record de Mediterrania Capital Partners dans le secteur des services financiers en Afrique. La société reste engagée à soutenir les champions régionaux offrant une croissance durable, une création de valeur et une inclusion financière à fort impact.
CFG et Valoris ont agi en tant que conseillers financiers de l’opération, Asafo en tant que conseiller juridique et Saga en tant que conseiller en communication.
