OCP S. A. : succès de l’émission obligataire additionnelle de 300 millions de dollars
Conformément à l’autorisation de son Conseil d’Administration du 3 décembre 2024 et aux dispositions du règlement européen (UE) 2017/1129, qui permettent l’émission d’obligations supplémentaires dans un délai de 12 mois suivant une émission initiale, dans des conditions simplifiées et dans la limite de 30% du montant initial, OCP S.A. annonce avoir réalisé avec succès une opération de « Tap Issue », une émission additionnelle d’un montant de 300 millions USD, liée à son émission obligataire internationale réalisée en mai 2024, qui s’élevait à 2 milliards USD.
Les nouvelles obligations reprennent les mêmes caractéristiques que l’émission initiale, se déclinent en deux tranches et seront assimilées aux titres émis en mai 2024 :
- 75 millions de dollars avec une échéance en 2034, assortis d’un coupon de 6,75%
- 225 millions de dollars avec une échéance en 2054, assortis d’un coupon de 7,50%
OCP prévoit d’affecter les fonds levés au financement de son programme d’investissement et à ses besoins généraux.
Les obligations sont cotées sur EURONEXT Dublin et bénéficient des notations suivantes :
- Fitch Ratings : BB+ (stable)
- Standard & Poor’s : BB+ (positif)
- Moody’s : Baa3 (stable)
