ONEE : FT ENERGIA obtient le visa AMMC pour la titrisation de 1.579 MDH de créances commerciales
L’opération permettrait à l’ONEE de financer son besoin en fonds de roulement sur trois ans, en attendant la stabilisation du marché des matières premières.
L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé que le Fonds de Placements Collectifs en Titrisation « FT ENERGIA » a reçu, vendredi, le visa de son document d’information sous la référence VI/TI/001/2022.
L’opération porte sur la titrisation de créances commerciales nées et futures de l’ONEE, relève l’AMMC, notant que le plafond du montant total de l’émission est fixé à 1.579 MDH.
La souscription aux obligations dudit fonds est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain, souligne l’Autorité, précisant que la période de souscription s’étalera du 24 au 26 octobre courant (inclus).
Selon le document d’information « Par décision en date du 13 octobre 2022, le Directeur Général de l’ONEE a décidé la création du Fonds FT ENERGIA et a fixé le plafond du montant de l’opération du Fonds à 1.579 MDH.
L’opération permettrait à l’ONEE de financer son besoin en fonds de roulement sur trois ans, en attendant la stabilisation du marché des matières premières.
La présente Opération porte sur 13 Débiteurs et 26 Contrats Clients individualisés dans le Fichier Débiteurs. En effet, une simulation des Créances susceptibles d’être cédées au Fonds a été établie avant la Date de Cession sur les 13 Débiteurs et 26 Contrats Clients sélectionnés.
Cette simulation comprend des Créances Nées qui totalisent au 13 septembre 2022, un montant de 701.604.432,39 DH de Créances Nées et quatre mois de Créances Futures totalisant ainsi un montant global des Créances Cédées équivalent à 2.020.134.975,63 DH. Ce dernier montant étant estimé sur la base d’un Montant Moyen Mensuel des Créances à la Date d’Emission.
