Aya Or &Argent émet plus de 8 millions d’actions au Canada pour financer son programme au Maroc
Aya Or & Argent Inc. annonce qu’elle a conclu une convention aux termes de laquelle Eight Capital et Desjardins Marché des capitaux, à titre de co-teneurs de livres et de co-chefs de file, collectivement avec un consortium de preneurs fermes, ont convenu d’acheter par voie d’acquisition ferme 8 485 000 actions ordinaires du capital de la Société, au prix de 8,25 $ chacune, ce qui procurera à Aya un produit brut de 70 001 250 $.
La Société a convenu d’octroyer aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d’acheter un nombre d’actions supplémentaires pouvant aller jusqu’à 15 % des actions qui font l’objet du placement, au prix d’émission; l’option peut être levée en totalité ou en partie, à quelque moment que ce soit pendant la période de 30 jours suivant la clôture du placement.
Si cette option est levée intégralement, cela entraînera une hausse d’environ 10 500 000 $ du produit du placement qui totalisera alors environ 80 500 000 $.
La Société a l’intention d’affecter le produit net qu’elle tirera du placement aux travaux qui lui permettront d’atteindre ses objectifs d’entreprise, y compris l’avancement de son programme d’exploration relatif aux mines Boumadine et Zgounder, au financement du projet d’agrandissement de la mine Zgounder, à son fonds de roulement et aux fins générales de son entreprise.
La clôture du placement est prévue pour le 25 janvier 2023, ou vers cette date, et est assujettie à certaines conditions, y compris l’obtention de toutes les approbations requises, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto.
Le placement sera réalisé par voie de supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 12 janvier 2023, lequel supplément devrait être déposé au plus tard le 19 janvier 2023 auprès des commissions des valeurs mobilières et autres autorités similaires de chacune des provinces canadiennes et des autres territoires dont la Société et les preneurs fermes auront convenu, à la condition, dans chaque cas, qu’aucun prospectus, déclaration d’inscription ou autre document similaire ne doive être déposé et que la Société ne soit pas ni ne devienne assujettie à des obligations d’information continue dans le territoire en question.
