🎥 CIH Bank : les enjeux de l’augmentation de capital de 1,5 Md de DH

Le top management de CIH Bank s’est réuni ce mercredi 25 juin pour présenter les objectifs de l’augmentation du capital de 1,5 Md de DH que lance la banque. Cette rencontre avec les médias se veut par ailleurs une occasion pour rappeler comment la banque avec un réseau étendu, une digitalisation en pleine expansion et un engagement en faveur du développement responsable, contribue-t-elle à la dynamisation du tissu économique tout en anticipant les besoins futurs de ses clients et partenaires.

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Le top management explique comment la banque s’est transformée au cours des dix dernières années, comment elle a superformé le marché que ce soit en évolution d’actifs, de PNB ou de résultat net mais aussi en nombre de clients qui s’est multiplié par 10 en passant de 300.000 clients en 2014 à 3 millions de clients. Ce qui présente un véritable actif que la banque doit accompagner dans les prochains exercices. L’ambition est grande pour 2025-2030 avec un environnement favorable et propice étant donné la cadence des investissements en infrastructures ou en matière d’emplois ou aux besoins des PME.

A ce titre, Lotfi Sekkat, PDG de CIH Bank annonce que la banque affiche une progression continue de sa part de marché. En parallèle, la part de marché des créances brutes sur la clientèle s’est renforcée, grâce à une stratégie commerciale efficace dans un contexte compétitif.

Aussi, les ratios de solvabilité attestent d’une structure financière saine. Sur la base sociale : entre 2021 et 2024, les ratios de solvabilité sur base sociale se sont maintenus à des niveaux solides, avec un CET1 moyen de 8,85%, un Tier 1 de 11,01% et un ratio total de 15,07%. Ces indicateurs témoignent d’une structure financière saine et d’une capacité renforcée à couvrir les risques.

S’agissant de la base consolidée : sur la même période, les ratios consolidés affichent également une bonne stabilité, avec un CET1 moyen de 8,56%, un Tier 1 de 10,42% et un ratio de solvabilité total de 13,70%. Ces résultats traduisent la solidité du groupe dans son ensemble et sa maîtrise globale des risques.

Pour soutenir la dynamique de croissance, CIH Bank a réfléchi à un nouveau plan stratégique lui permettant de saisir le potentiel du marché. D’où l’importance de l’augmentation du capital que lance la banque.

En ce qui concerne l’augmentation du capital de 1,5 Md de DH, le prix de souscription de 358 DH  constitue selon, Lotfi Sekkat, une belle décote par rapport aux cours observés aujourd’hui sur le marché et ce en vue d’attirer le maximum d’actionnaires. Et il enchaîne :  » Cette augmentation du capital vient soutenir la dynamique de la banque dans les 5 prochaines années à venir 2025-20230, et ce dans un contexte où le pays connait une accélération des investissements ». Pour plus de détails, l’augmentation du capital a pour objectifs :

Soutenir les orientations de la feuille de route Stratégique

Soutenir la croissance prévue par la nouvelle feuille de route

Préserver de la flexibilité pour faire face aux besoins et opportunités de croissance,

Augmenter la capacité de financement des activités de crédit, avec un effet levier renforcé

Soutenir la rentabilité et la rémunération des actionnaires

Soutenir la rentabilité avec l’augmentation du résultat d’exploitation

Maintenir un bon niveau de Pay-out tout en respectant les règles prudentielles

Renforcer nos fondamentaux prudentiels

Baisser la pression sur les ratios réglementaires

Améliorer la résilience face aux stress tests ou aux éventuels renforcements réglementaires (ICAAP, ILAAP, SREP)

La période de souscription est programmée du 4 juillet au 23 juillet 2025 inclus et le prix de souscription est de 358 DH et le montant Maximum de l’opération est de 1.470.786.078 DH.

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