Crédit Agricole du Maroc : Emission d’un emprunt obligataire de 500 MDH
Par la présente émission, le Crédit Agricole du Maroc escompte répondre aux objectifs de son plan stratégique de développement.
L’Autorité marocaine des marchés de capitaux a visé le 08 octobre l’émission de l’emprunt obligataire subordonné du Crédit Agricole Maroc d’un montant de 500 MDH. Telles que décrites dans la note d’information, il s’agit de l’émission des obligations des tranches A,B,C,D,E,F,G et H et à l’admission des tranches A,B,E et F qui seront cotées à la Bourse de Casablanca.
En effet, par la présente émission, le Crédit Agricole du Maroc escompte répondre aux objectifs de son plan stratégique de développement tout en renouvelant son engagement dans le cadre de la mission de service public dont il est entièrement investi.
Comme annoncé dans la note d’information, cette émission a pour objectifs :
Le financement et l’accompagnement du monde rural dans son intégralité, et plus spécifiquement le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie ;
Le renforcement de ses fonds propres réglementaires actuels, et donc le ratio de solvabilité du CAM.
L’émission objet de la présente note d’information porte sur un montant total maximum de 500 MDH. Elle sera émise en huit tranches :
– Une tranche A à taux révisable et cotée à la Bourse de Casablanca. Ladite tranche sera remboursable in fine sur une durée de 7 ans et portera sur un montant maximum de 500.000.000 Dhs avec une valeur nominale de 100.000 Dhs par obligation subordonnée ;
– Une tranche B à taux fixe et cotée à la Bourse de Casablanca. Ladite tranche sera remboursable in fine sur une durée de 7 ans et portera sur un montant maximum de 500.000.000 Dhs avec une valeur nominale de 100.000 Dhs par obligation subordonnée ;
– Une tranche C à taux révisable et négociable de gré à gré (non cotée). Ladite tranche sera remboursable in fine sur une durée de 7 ans et portera sur un montant maximum de 500.000.000 Dhs avec une valeur nominale de 100.000 Dhs par obligation subordonnée ;
– Une tranche D à taux fixe et négociable de gré à gré (non cotée). Ladite tranche sera remboursable in fine sur une durée de 7 ans et portera sur un montant maximum de 500.000.000 Dhs avec une valeur nominale de 100.000 Dhs par obligation subordonnée ;
– Une tranche E à taux révisable et cotée à la Bourse de Casablanca. Ladite tranche sera remboursable in fine sur une durée de 10 ans et portera sur un montant maximum de 500.000.000 Dhs avec une valeur nominale de 100.000 Dhs par obligation subordonnée ;
– Une tranche F à taux fixe et cotée à la Bourse de Casablanca. Ladite tranche sera remboursable in fine sur une durée de 10 ans et portera sur un montant maximum de 500.000.000 Dhs avec une valeur nominale de 100.000 Dhs par obligation subordonnée ;
– Une tranche G à taux révisable et négociable de gré à gré (non cotée). Ladite tranche sera remboursable in fine sur une durée de 10 ans et portera sur un montant maximum de 500.000.000 Dhs avec une valeur nominale de 100.000 Dhs par obligation subordonnée ;
– Une tranche H à taux fixe et négociable de gré à gré (non cotée). Ladite tranche sera remboursable in fine sur une durée de 10 ans et portera sur un montant maximum de 500.000.000 Dhs avec une valeur nominale de 100.000 Dhs par obligation subordonnée.
« A noter que la présente émission est réservée aux investisseurs qualifiés. Le leitmotiv est de faciliter la gestion des souscriptions sur le marché primaire. Mais tout investisseur désirant acquérir des obligations pourra s’en procurer sur le marché secondaire», apprend-on dans la note d’information.
