La Banque Centrale Populaire émet un emprunt obligataire de 2 Mds de DH
L’ AMMC a visé en date du 6 décembre une note d’information relative à l’émission d’un emprunt obligataire subordonné de la Banque Centrale Populaire. Le montant total de l’opération est de 2 Mds de DH.
La BCP envisage l’émission de 20 000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100 000 dirhams. Le montant global de l’opération s’élève à 2 Mds de Dh (Deux Milliards de dirhams) réparti comme suit : Tranche « A » : à une maturité de 7 ans, à un taux révisable annuellement non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 2 000 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale de 100 000 dirhams. Tranche « B » : à une maturité de 7 ans, à un taux fixe, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 2 000 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale de 100 000 dirhams. Tranche « C » : à une maturité de 10 ans, à un taux révisable annuellement non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 2 000 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale de 100 000 dirhams. Tranche « D » : à une maturité de 10 ans, à un taux fixe, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 2 000 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale de 100 000 dirhams. Le montant total adjugé ne devra en aucun cas excéder la somme de 2 000 000 000 de dirhams.
Toutes les tranches sont remboursables in fine et ne bénéficient d’aucune garantie.
L’allocation se fera selon la méthode dite à la française avec une priorité donnée à la tranche C, puis A, puis D, puis B.
La période de souscription s’étale du 13 au 17 décembre 2018.
La présente émission a pour objectif principal de : Financer les projets de développement de la Banque Centrale Populaire sans altérer ses fonds propres réglementaires actuels ; Renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité du CPM.
La Banque Centrale Populaire poursuit ainsi la mise en place de sa stratégie de développement, s’inscrivant dans une dynamique de croissance soutenue et visant à conforter son positionnement dans le paysage bancaire.
