OCP S.A. lève avec succès 149,9 millions de dollars
OCP prévoit d’affecter les fonds levés au financement de ses besoins généraux.
Conformément à l’autorisation de son Conseil d’Administration du 12 mars 2026, et dans le cadre de l’exemption de prospectus prévue par le paragraphe 2.12 du Global Exchange Market Listing and Admission to Trading Rules for Debt Securities d’Euronext Dublin – applicable dès lors que les nouvelles obligations sont fongibles avec des titres déjà admis à la négociation sur ce marché, OCP S.A. annonce avoir réalisé avec succès une opération de « Tap Issue », une émission additionnelle d’un montant de 149,9 millions USD, liée à la tranche 10,25 ans de son émission obligataire subordonnée perpétuelle (hybride) réalisée en avril 2026, qui s’élevait à 500 millions USD (sur une émission totale de 1,5 milliard USD répartie en deux tranches, 5,25 ans et 10,25 ans).
Les nouvelles obligations reprennent les mêmes caractéristiques que l’émission initiale et seront, à terme, assimilées aux titres émis en avril 2026 de la tranche 10,25 ans, avec option de remboursement anticipé et de différé optionnel de paiement des intérêts.
OCP prévoit d’affecter les fonds levés au financement de ses besoins généraux.
Les obligations sont cotées sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin et bénéficient des notations suivantes :
• Notation de l’émetteur : Baa3 (stable) par Moody’s, BBB- (stable) par Standard & Poor’s et BB+ (stable) par Fitch Ratings ;
• Notation de l’instrument : Ba2 par Moody’s et BB par Standard & Poor’s. Les caractéristiques des nouvelles obligations sont les suivantes :
