Sur base consolidée, le résultat cumulé des 11 groupes bancaires marocains s’est amélioré de 1,5 % grâce aux performances des activités opérées à l’étranger. L’activité à l’étranger représente plus du quart du total actif des 3 groupes bancaires panafricains. Détails.
A l’étranger, les groupes bancaires disposent de 51 filiales et 23 succursales présentes dans 36 pays dont 27 en Afrique, 7 en Europe et 2 en Asie. Ils disposent également de 26 bureaux de représentation dans 15 pays situés principalement en Europe, en Asie et en Amérique.
En Afrique, les groupes bancaires marocains sont présents à travers 45 filiales et 4 succursales réparties au niveau de 10 pays en Afrique de l’Ouest (dont 8 dans la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine), 6 pays en Afrique Centrale, 6 en Afrique de l’Est, 3 en Afrique du Nord et 2 pays en Afrique Australe.
Dans le reste du monde, ils sont implantés en Europe à travers 6 filiales et 17 succursales dans 7 pays et en Asie à travers 2 succursales dans 2 pays.
En termes de présence géographique, le rapport annuel 2022 sur la supervision bancaire note une stabilité comparativement à 2021 (avec tout de même une ouverture sur les Émirats Arabes Unis).
En termes de réalisation, et selon la même source, à fin 2022, le total-actif des filiales implantées à l’étranger des 3 groupes bancaires marocains transfrontaliers a observé une progression de 12,7% à 407,9 milliards de dirhams, contribuant en moyenne à hauteur de 27% au total-bilan consolidé de ces groupes, soit un point de plus par rapport à fin 2021.
L’activité d’octroi de crédits opérée à l’étranger a progressé de 14,5% à 205,7 milliards de dirhams, après 2,4% une année plus tôt. Sa part dans le portefeuille global d’activités s’est renforcée de 2 points à 24%.
De même, les dépôts collectés par les filiales transfrontalières se sont chiffrés à 293,7 milliards, en hausse de 14%, après 7,6% une année auparavant. Leur part s’est consolidée de 2 points à 29% du total des dépôts de ces 3 groupes bancaires.
L’activité opérée à l’étranger a généré un PNB en hausse de 14,1% à 24,1 milliards de dirhams, contribuant à 39% du PNB des 3 groupes bancaires concernés.
Le résultat net-part du groupe réalisé en dehors du Maroc par les trois groupes bancaires, a observé une amélioration significative de 37,4% à 4,5 milliards de dirhams. Sa contribution au résultat net-part du groupe s’est aussi renforcée de 4 points à 41%.
Sur un autre registre, les créances en souffrance portées par les filiales à l’étranger, notamment en Afrique subsaharienne, ont totalisé un encours de 18,7 milliards de dirhams, soit un taux de risque en baisse de 1,3 point à 8,6%. Le taux de couverture de ces créances par les provisions s’est amélioré de 0,6 point à 80,7%.
Surveillance des risques transfrontaliers
En 2022, Bank Al-Maghrib a assuré une veille rapprochée de la situation dans les pays de présence des banques marocaines aux plans sanitaire et économique parallèlement à un monitoring de l’activité, la rentabilité et la solvabilité de leurs filiales qui y sont implantées.
Aussi, la banque a demandé aux groupes bancaires d’effectuer des stress tests au titre de leurs expositions dans les pays confrontés à des difficultés ou des chocs et à constituer en conséquence des provisions pour risque pays.
Comme chaque année, les collèges des superviseurs des trois groupes bancaires marocains implantés à l’étranger ont été organisés.
Ces réunions ont été dédiées à évaluer la situation financière et prudentielle de ces groupes, leurs stratégies et leur pilotage des risques notamment au vu des évolutions de l’environnement économique et réglementaire au Maroc et dans les pays d’accueil.
L’année 2022 a connu la tenue de la réunion annuelle du Comité Afrique, réunissant le Wali de Bank Al-Maghrib et les présidents des trois groupes bancaires marocains panafricains.
Le comité s’est penché sur le développement des activités des banques marocaines sur le continent et les perspectives futures.