Comme chaque année depuis 12 ans, Globalcapital a organisé ses Bond Awards, un rendez-vous très attendu par le monde de la finance et les financiers. Cette année, pandémie oblige, les résultats ont été dévoilés lors d’une cérémonie virtuelle en septembre plutôt que lors d’un dîner de remise des prix à Londres en mai. La liste des lauréats vient d’être publiée ce jeudi 30 septembre sur le site de Globalcapital.
Il y figure le Maroc qui a été couronné en tant que 2ème émetteur africain le plus impressionnant. Rappelons que le Maroc a émis le 24 septembre 2020, un emprunt obligataire sur le marché financier international de 1 milliard d’euros en deux tranches de 500 millions d’euros chacune. La 1ère tranche d’une maturité de 5 ans et demi est assortie d’un prix de 99,374% et d’un taux de rendement de 1,495%, soit un coupon de 1,375%.
Quant à la 2ème tranche d’une maturité de 10 ans elle est assortie d’un prix de 98,434% et d’un taux de rendement de 2,176%, soit un coupon de 2%. Une sortie à l’international qualifiée par les analystes ayant scruté cette sortie à l’international comme étant un franc succès. Il sied de rappeler quand même que l’opération a malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire réussi avec un carnet d’ordres dépassant les 2,5 Mds d’euros émanant de 197 investisseurs.
Mais ce n’est pas tout. Le Maroc s’est également distingué par le couronnement de Abdelhakim Jouahri, Chef de la division du Marché financier international et la Gestion des Risques, en tant que meilleur responsable de financement africain à l’international.
Rappelons que ce dernier faisait partie de la délégation marocaine qui a participé au Roadshow tenu le 14 novembre 2019 à Paris, le 15 novembre en Suisse, le 18 novembre à Londres, le 19 novembre en Allemagne, et le 20 novembre aux Pays-Bas.
Une délégation représentée par le ministre des Finances Mohamed Benchaâboun, Faouzia Zaaboul, la Directrice du Trésor, Hassan Eddez, son adjoint chargé du Pôle dette ainsi que Abdelhakim Jouahri.
C’est dire que notre pays regorge de compétences qui font et continueront à faire notre fierté.