Réalisé par Salah Azara |

TGCC a dévoilé les modalités de son introduction en bourse portant sur 600 millions de dirhams, dont 300 millions de dirhams d’augmentation de capital et 300 millions de dirhams de cession partielle (1/3) de Mediterrania Capital Partners (cession au profit du public de 220 589 actions sur les 603.395 actions détenues avant l’IPO).

La cloche de la bourse va enfin retentir cette année avec l’arrivée d’un papier frais de grande qualité. En effet, l’introduction en bourse de TGCC constitue la première (et probablement l’unique) opération sur la place casablancaise en 2021.

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Une introduction qui intervient dans un contexte où au premier semestre de l’année 2021, la prise de commande du Groupe TGCC est estimée à 2.332 MDH, soit un rebond de +87,3% par rapport à l’ensemble de l’année 2020, symbolisant la reprise économique et sectorielle au Maroc.

Par ailleurs, concernant les performances financières, au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 1.171.177.000 DH, affichant une hausse de 11,3% par rapport au S1 2020. Cette hausse est la conséquence de la reprise des activités du Groupe et l’avancement de nombreux chantiers au Maroc (Tour Mohammed VI, Hôtel Ksar El Bahr, Cité Universitaire Mohammedia, etc.), et en Côte d’Ivoire (Groupe Scolaire GSMD, un projet résidentiel pour le groupe Addoha, l’usine LMSI, les moulins de côte d’Ivoire, etc.), explique le management du groupe lors d’une conférence de presse tenue ce 22 novembre 2021.

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Une rencontre durant laquelle TGCC, acteur de référence du secteur des BTP et de la construction, a dévoilé les caractéristiques de son introduction en bourse portant sur 600 MDH, dont 300 millions de dirhams d’augmentation de capital et 300 millions de dirhams de cession partielle (1/3) de Mediterrania Capital Partners (cession au profit du public de 220 589 actions sur les 603.395 actions détenues avant l’IPO).

Le prix par action retenu pour l’Opération est de 136 MAD. La période de souscription est prévue du 29 novembre 2021 au 03 décembre 2021 inclus. Les actions de TGCC SA seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement.

Concernant les souscripteurs, l’opération s’adresse aux personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère; aux personnes morales de droit marocain ou étranger n’appartenant pas aux catégories d’investisseurs qualifiés tels que définis par l’article 3 de la loi n°44-12 et par l’article 1.30 de la circulaire de l’AMMC n°03/19 et justifiant de plus d’une année d’existence à la date de la souscription; aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que définis par l’article 3 de la loi n°44-12 et l’article 1.30 de la circulaire de l’AMMC n°03/19, hors OPCVM monétaires et obligataires court terme; et aux investisseurs qualifiés de droit étranger tels que définis par l’article 1.30 paragraphe (c) de la circulaire de l’AMMC n°03/19.

Aucun minimum de souscription n’est exigé alors que pour le plafond des souscriptions est fixé comme suit :

• Pour l’ensemble des investisseurs hors OPCVM : 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération, soit 60 MDH;
• Pour les OPCVM : minimum entre 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération et 10% de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la valeur liquidative au 26 novembre.

Pour les modalité d’allocation, pour la première allocation : par itération jusqu’à 700 actions par souscripteur (i.e. c. 95.000 DH); et pour la deuxième allocation : allocation du reliquat au prorata de l’excédent des demandes au-delà de 700 actions.

La première cotation est prévue pour ce 16 décembre 2021.