Un emprunt obligataire subordonné de 800 MDH émis par la SGMB
La Société Générale Marocaine des Banques a émis le lundi 11 juin un emprunt obligataire subordonné de 800 MDH sur une maturité de 10 ans, visé par l’Autorité marocaine du marchés des capitaux (AMMC).
A travers cet emprunt, la SGMB envisage l’émission de 8.000 obligations subordonnées d’une valeur nationale unitaire de 100.000 dirhams cotées à la Bourse de Casablanca et non cotées.
D’après la note d’information, ces obligations se décomposent en quatre tranches :
Une tranche A à taux fixe entre 4% et 4,1%, cotée à la Bourse de Casablanca d’un plafond de 800 MDH et d’une valeur nominale unitaire de 100.000 DH ;
Une tranche B à taux fixe entre 4% et 4,1%, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 800 MDH et d’une valeur unitaire de 100.000 DH ;
Une tranche C à taux révisable annuellement entre 3,03% et 3,1%, cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 800 MDH et d’une valeur nominale unitaire de 100.000 DH ;
Une tranche D à taux révisable annuellement entre 3,03% et 3,1%, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 800 MDH et d’une valeur unitaire de 100.000 DH.
Le montant total adjugé au titre des quatre tranches ne devra en aucun cas dépasser la somme de 800 MDH étant entendu que les tranches A et B seront adjugées prioritairement aux autres tranches.
Dans la lettre d’information, il est précisé que cette émission obligataire est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain. Le montant de l’opération sera arrêté au montant réellement souscrit.
« L’émission obligataire a pour objectif de renforcer les fonds de la SGMB et de suivre la dynamique de croissance de crédits, de diversifier les sources de financement à long terme et d’améliorer les coûts de financement et de permettre à la SGMB de se préparer à des opportunités de financement à long terme », apprend-on dans la présente note.
