Bank Of Africa : 500 MDH pour le Plan Stratégique de Développement 2022-2024 et le renforcement du ratio de solvabilité
Bank Of Africa a obtenu ce 13 décembre le visa de l’AMMC pour son programme d’émission d’obligations subordonnées qui a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement 2022-2024 et de se conformer aux exigences règlementaires.
Le Conseil d’Administration de Bank Of Africa tenu le 6 décembre 2022 a décidé l’émission d’obligations subordonnées perpétuelles assorties d’une clause d’absorption des pertes et d’annulation du paiement des coupons dans la limite d’un montant maximum en principal de cinq-cents millions (500.000.000) de dirhams, par voie d’appel public à l’épargne.
En conséquence, le Conseil de Bank Of Africa a décidé l’émission de 5.000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur nominale de 100 000 dirhams.
Une émission qui a obtenu le 13 décembre le visa de l’AMMC et dont les modalités de l’émission se présente comme suit :
- Montant maximum de l’opération : 500 MDH;
- Nombre maximum de titres : 5 000 obligations subordonnées ;
- Valeur nominale unitaire : 100.000 DH;
- Maturité : perpétuelle ;
- Date de jouissance : 26 décembre 2022 ;
Le montant global de l’opération s’élève à 500 MDH réparti comme suit :
– une tranche « A » à une maturité perpétuelle, à taux révisable chaque 5 ans, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 500 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale de 100.000 DH;
– une tranche « B » à une maturité perpétuelle, à taux révisable annuellement, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 500 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale de 100.000 DH.
Le montant total adjugé sur les deux tranches ne devra en aucun cas excéder la somme de 500 MDH de dirhams. Dans le cas où l’emprunt obligataire n’est pas totalement souscrit, le montant de l’émission sera limité au montant effectivement souscrit.
La présente émission a pour objectif principal d’accompagner la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement 2022-2024 et de se conformer aux exigences règlementaires en renforçant les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, le ratio de solvabilité de Bank Of Africa.
L’opération vise également à financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international et anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.
A souligner que la présente émission n’a aucun impact sur le capital social de Bank Of Africa. Les fonds collectés par le biais de la présente émission seront classés parmi les fonds propres additionnels de catégorie 1 et contribueront au renforcement des fonds propres réglementaires de Bank Of Africa.
Les taux de référence et les taux d’intérêt faciaux sur le site internet de l’émetteur, seront publiés le jeudi 15 décembre sur le site de l’émetteur.
La période de souscription à la présente émission débutera le 20 décembre 2022 et sera clôturée le 22 décembre 2022 inclus.
