Emprunt obligataire : Alliances veut opérer le reprofilage de sa dette privée
La société Alliances Développement Immobilier envisage l’émission de 10 931 320 Obligations d’une valeur nominale unitaire de 100 dirhams. Le montant global de l’émission s’élève à 1 093 132 000 dirhams.
L’emprunt obligataire objet de la présente émission sera émis en deux tranches :
Une tranche A à taux fixe de 3% hors taxes et négociable de gré à gré. Ladite tranche a une maturité de dix ans et sera remboursable après l’expiration d’une période de grâce de trois ans par amortissements linéaires sur une durée sept ans.
Une tranche B à taux révisable annuellement plafonné à 3,2% HT et négociable de gré à gré avec une prime de risque de 60 points de base. Ladite tranche a une maturité de dix ans et sera remboursable après l’expiration d’une période de grâce de trois ans par amortissement linéaires sur une durée de sept ans.
« Le montant total à allouer au titre des deux tranches susmentionnées ne pourra en aucun cas dépasser le montant de 1 093 132 000 dirhams », apprend-on dans la note publiée par l’AMMC. La date de souscription s’étale du 06 au 24 janvier 2020 inclus.
« La présente émission obligataire s’inscrit dans le cadre du plan de restructuration financière lancé par le groupe Alliances dont l’objectif est de réduire l’endettement du groupe, les charges financières, les frais de structure afin de marquer une reprise de l’activité du groupe », fait savoir la même note. Cette opération constitue la troisième étape du plan de restructuration global initié par le groupe Alliances en 2015 suite à la finalisation de la première partie du plan de restructuration ayant porté sur la dette bancaire du groupe Alliances et à la deuxième partie du plan de restructuration ayant permis de réduire l’encours de la dette privée de la société Alliances Développement Immobilier. Ainsi, à travers l’emprunt obligataire dont l’émission est envisagée, la Société vise à opérer un reprofilage de l’encours de sa dette privée.
