Groupe Al Omrane : L’opération d’émission obligataire et de type « Social et Green Bonds » souscrite 8,2 fois
L’émission d’obligations ordinaires et de type « Social & Green Bonds », d’un Md de DH du Groupe Al Omrane a rencontré un franc succès puisque la demande a atteint 8,2 Mds de DH.
Le Groupe Al Omrane a clôturé le 14 novembre la première émission d’obligations ordinaires et de type « Social & Green Bonds » au Maroc, inaugurant son entrée sur le marché financier national.
Et autant dire que cette émission a connu un engouement certain puisqu’elle a été souscrite 8,2 fois, soit une demande de 8,2 Mds de DH. Il s’agit essentiellement d’investisseurs institutionnels dont les OPCVM, les établissements de crédit, les compagnies d’assurance et les organismes de retraite, apprend-on.
Cette première émission obligataire du Groupe Al Omrane pour un montant de 1 milliards de DH permettra au groupe de soutenir son plan de développement pour un montant de 500.000.000 DH et refinancer à la fois des projets à impacts sociaux et des projets à impacts environnementaux pour un montant de 500.000.000 DH.
« A travers cette émission d’obligations « Social & Green Bond », le Groupe Al Omrane affirme sa vocation dans le domaine social et consolide ses engagements citoyens et environnementaux », se félicite le groupe.
Conformément à la note d’information visée par l’Autorité Marocaine du marché des capitaux (AMMC) en date du 30 octobre 2018 sous la référence VI/ EM/024/2018, le taux d’intérêt facial relatif à l’opération pour chacune des tranches allouées se présente comme suit :
Tranche A : 4,16%
Tranche F : 3,44%
Les résultats complets de la souscription à l’émission obligataire ordinaire et de type « Social & Green bonds » du Groupe Al Omrane se décline comme suit :
