L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu’elle a visé, en date du 3 décembre 2024 sous la référence VI/EM/036/2024, le prospectus relatif à l’émission par OCP SA d’un emprunt obligataire ordinaire d’un montant global maximum de 5 Mds de DH.

Dans le cadre de son programme de développement visant à asseoir sa position de leader, OCP a lancé un programme d’investissement vert de 13 milliards de dollars pour la période 2023-2027 afin d’accroître la capacité d’extraction minière et de production d’engrais du groupe et atteindre une neutralité carbone en 2040.

Ce programme d’investissement est financé par des fonds propres et de l’endettement.

Afin de satisfaire une partie de ces besoins en financement, la Société a décidé de recourir à un emprunt obligataire. Ce recours s’inscrit dans une stratégie visant à optimiser l’accès aux marchés des capitaux et diversifier les sources de financement.

Ainsi, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Conseil d’Administration tenu le 06 mars 2024, le Président du Conseil d’Administration d’OCP S.A a décidé, en date du 28 novembre 2024, de procéder à un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum global de 5 Mds de DH qui se décompose en cinq tranches, non cotées à la Bourse de Casablanca, d’une valeur unitaire nominale de 100.000 DH.

Détails de l’opération :

Montant maximum de l’Emission : 5.000.000.000 (cinq milliards) de dirhams

Nombre maximum de titres : 50.000 obligations ordinaires
▪ Maturité :
▪ une tranche « A » à une maturité de 10 ans, à taux révisable annuellement, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 500 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale unitaire de 100 000 Dh ;
▪ une tranche « B » à une maturité de 10 ans, à taux fixe, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 3 000 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale unitaire de 100 000 Dh ;
▪ une tranche « C » à une maturité de 15 ans, à taux fixe, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 3 000 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale unitaire de 100 000 Dh ;
▪ une tranche « D » à une maturité de 20 ans, à taux fixe, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 3 000 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale unitaire de 100 000 Dh ;
▪ une tranche « E » à une maturité de 30 ans, à taux fixe, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un
plafond de 3 000 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale unitaire de 100 000 Dh.

Ouverture de la période de souscription : 10 décembre 2024

Clôture de la période de souscription à 17h30 12 décembre 2024