Al Karma Holding, détenu par l’Etat tunisien et géré par le ministère des Finances tunisien, a publié lundi, 25 juin, la liste des candidats pré-qualifiés et invités à présenter, dans une seconde phase, une offre financière pour l’acquisition, auprès de l’Etat Tunisien, Al Karama Holding et la Société Portefeuille Invest, de 69,15% du capital Banque Zitouna et de 70% du capital de Zitouna Takaful . A l’issue de la phase d’appel à manifestations d’intérêt international et sur la base des critères définis dans le dossier de pré-qualification mis à disposition des investisseurs potentiels, sur les sept candidats retenus, on compte deux marocains. Il s’agit de la Banque Centrale Populaire et le consortium composé de CIH Bank et CDG avec Qatar International Islamic Bank « QIIB ». Les cinq autres candidats sont Coris Holding (Burkina Faso) ; Arab Tunisian Bank (Tunisie) ; le Consortium composé de Amana Sarl (Tunisie) – Alfa Lux Sarl (Luxembourg) – Moulin Holding (Tunisie) – Rusd Investment Bank INC (Malaisie) – Consortium Tuniso – Koweitien de Développement « CTKD » (Tunisie) ; La société Majda Tunisia (Tunisie) ; et enfin le Consortium constitué par Super Mousse (Tunisie) – Fethi Neifar (Tunisie). « L’arrivée au capital de la Banque Zitouna et de Zitouna Takaful d’un des investisseurs précités doit permettre d’offrir des perspectives solides pour le développement des deux sociétés, et ainsi contribuer à l’attractivité et au dynamisme de la finance islamique en Tunisie et dans la région », note le communiqué de Karama Holding.
Le Groupe Finactu se félicite du succès de cette première phase
Il est important de rappeler que c’est le 30 mars dernier que l’Etat Tunisien, Al Karama Holding et la Société Portefeuille Invest (les « Cédants »), actionnaires majoritaires des sociétés Banque Zitouna et Zitouna Takaful (les « Sociétés »), avaient publié un avis d’appel à manifestation d’intérêt qui dévoile leur décision de procéder à la cession d’un bloc unique d’actions représentant 69,15% du capital de la Banque Zitouna et 70% de Zitouna Takaful par voie d’Appel d’Offres International à un investisseur stratégique (l’« Investisseur Stratégique ») qui aura la capacité de les gérer et les développer. Le Consortium dirigé par Finactu International et comprenant BDO Tunisie, Auxilium Consulting et le cabinet d’avocat Adly Bellagha & Associés, a été retenu par Al Karama Holding comme conseiller exclusif (le « Conseiller ») pour l’assister dans la réalisation de l’opération de cession (l’ « Opération »). La date limite de dépôt des dossiers était prévue pour le mardi 15 mai puis prorogée de 3 semaines. « Le Groupe Finactu, retenu par Al Karama Holding comme conseiller exclusif pour l’assister dans la réalisation de l’opération de cession, se félicite du succès de cette première phase qu’il a conduite en activant et en suscitant l’intérêt d’investisseurs stratégiques et financiers aux profils variés et en provenance d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d’Europe, d’Asie du Sud-Est et d’Afrique de l’Ouest, laissant présager une compétition très intéressante ! », souligne le Groupe Finactu.
Banque Zitouna est une banque créée en octobre 2009 et agréée pour exercer les opérations bancaires islamiques conformément à la réglementation en vigueur. La banque compte un réseau de 114 agences réparties sur l’ensemble du territoire Tunisien. Pour sa part, Zitouna Takaful est la première compagnie d’assurance en Tunisie opérant selon le modèle Takaful. Elle dispose d’un réseau de 48 agences et succursales réparties sur l’ensemble du territoire