Chariot Limited a annoncé ce matin que Energean va acquérir 45 % et 37,5 % de participations dans les licences Lixus et Rissana respectivement, et prendre l’exploitation des deux licences. Détails.
Chariot Limited, le groupe énergétique de transition axé sur l’Afrique, a annoncé ce jeudi qu’il a signé des accords de partenariat avec le groupe Energean plc, sur la licence Lixus Offshore (Lixus), où se trouve le projet de développement du gaz Anchois (« Anchois »), et sur la licence Rissana Offshore (Rissana) au Maroc.
Tirant parti de leur expertise combinée pour co-développer Anchois, les parties sont alignées sur les prochaines étapes du développement du projet, y compris le forage d’un autre puits, à l’est du champ d’anchois et effectuer un essai de débit de gaz en 2024, avec des négociations sur le contrat de plate-forme avancées.
Cela devrait permettre d’évaluer les sables plus profonds non forés à faible risque, afin d’augmenter potentiellement matériellement la base de ressources pour un développement supérieur à 1 Tcf et d’optimiser le schéma de développement grâce à un test de flux de production.
Cela a pour objectif également de fournir un puits à un futur producteur et l’expansion du plan de développement offshore existant, pour s’adapter à une production potentiellement significativement plus élevée.
Les deux partenaires ont également finaliser les négociations en cours sur la vente de gaz en mettant l’accent sur la satisfaction des besoins énergétiques marocains.
Selon les termes des accords signées, Energean va acquérir 45 % et 37,5 % de participations dans les licences Lixus et Rissana respectivement, et prendre l’exploitation des deux licences.
Chariot conservera une participation de 30 % et 37,5 % dans Lixus et Rissana respectivement, ONHYM conservant une participation de 25 % dans chaque licence.
A travers ces accords, Chariot recevra 10 millions de dollars américains payables à la fin de la transaction, 15 millions de dollars américains payables sur décision d’investissement finale (« FID ») et 85 millions de dollars américains de portage brut, y compris tous les coûts Lixus jusqu’à FID, y compris le puits Anchois supplémentaire avec un essai de débit de gaz et tous les oûts d’acquisition sismique prévus de Rissana plafonnés séparément à 7 millions de dollars américains.
Après l’achèvement du puits Anchois, Energean aura le droit d’acquérir 10 % supplémentaires des capitaux propres de Chariot dans la licence Lixus pour 850 millions de dollars américains de développement bruts portés au premier gaz (y compris le transport brut de 85 millions de dollars américains) et un billet de prêt convertible à coupon zéro à 5 ans de 50 millions de dollars américains avec un prix d’exercice de 20 £ ajusté à la baisse pour les dividendes ou l’émission de trois millions d’actions Energean, à l’option de Chariot sur FID.
Les accords prévoient un paiement de redevance de 7 % sur les revenus de la production de gaz d’Energean dépassant un obstacle de base sur le prix du gaz réalisé (coûts post-transport). Le report par Energean des coûts de Chariot est sans recours et dispose d’un coupon de 7 % sur le taux de financement à vue garanti (SOFR) d’un an, le report incluant les intérêts remboursables à partir de 50 % des revenus de vente nets futurs de Chariot provenant de la licence Lixus. L’achèvement de la transaction est soumis à des approbations réglementaires marocaines standard
Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a commenté : « Cet accord est essentiel pour la superficie plus large au large au large du Maroc, sur sa côte atlantique, un atout énergétique clé pour le Royaume. Nous saluons Energean sur ces licences car les investissements importants contribueront grandement à la monétisation des ressources du pays et à notre ambitieuse stratégie énergétique ».
Pour sa part, Amina Benkhadra, directrice générale Office National des Hydrocarbures et des Mines, a souligné : « Je tiens à féliciter les deux parties pour la signature de cet accord. La découverte et les travaux approfondis à ce jour ont jeté une excellente base sur laquelle le projet peut être développé et ce partenariat sera désormais essentiel pour le financer et passer à la phase suivante. Nous sommes impatients de travailler aux côtés d’Energet et Chariot pour mettre le projet au premier gaz. »
Mathios Rigas, PDG d’Energetan, a assuré qu’ « Il s’agit d’une étape passionnante dans la prochaine étape de notre développement, qui ne peut que renforcer notre position en tant que premier producteur indépendant de gaz naturel coté à Londres. Ces actifs sont particulièrement attrayants car nous comprenons les principaux moteurs géologiques, commerciaux et politiques de la région, nous avons des antécédents dans le développement des ressources en gaz matériel prioritaires pour le marché intérieur et ils sont complémentaires à notre portefeuille plus large, notamment le potentiel d’approvisionnement excédentaire sur d’autres marchés. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires Chariot et ONHYM, et de développer une ressource exceptionnelle au profit de toutes les parties, y compris le Maroc et son peuple. »
Adonis Pouroulis, PDG de Chariot, a conclu pour sa part que « Chez Energean, nous avons obtenu un partenaire qui a fait ses preuves dans la construction et la livraison rapide de ce type de développement offshore. Energean partage également notre point de vue selon lequel Anchois et sa superficie environnante offrent un potentiel de hausse important et nous sommes alignés sur nos plans pour aller de l’avant. Le nouveau partenariat est une étape clé pour concrétiser le développement du domaine de l’anchois et nous sommes impatients de poursuivre le vaste travail entrepris jusqu’à présent pour parvenir à la décision finale d’investissement. »
Il souligne son optimisme quant à la prochaine phase de forage qui a le potentiel à la fois de débloquer d’importantes ressources supplémentaires et d’augmenter le profil de production. Il est prévu que ce puits soit utilisé comme puits de production lorsque le développement commencera.
« Nous maintenons un intérêt matériel dans cette opportunité d’ouverture de bassin où les deux parties sont désireuses d’optimiser les principes fondamentaux du projet, de permettre l’expansion et d’entreprendre d’autres explorations. Nous sommes également impatients de forer notre licence Loukos Onshore qui devrait commencer au début de 2024. », assure-t-il.