L’émission d’obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d’absorption de pertes par Attijariwafa Bank porte sur un montant global de 1 Md de DH. La période de souscription s’étale du 24 au 26 juin inclus.
Il ressort de la note d’information récemment publiée par l’Autorité marocaine du marché de capitaux que le Conseil d’Administration de AWB en date du 30 mai 2019 a décidé de procéder à l’émission de 10.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 DH.
L’offre se structure de la manière suivante : Attijariwafa bank envisage l’émission de 10.000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur nominale de 100 000 dirhams. Le montant global de l’opération s’élève à 1.000.000.000 de dirhams réparti comme suit : une tranche « A » à une maturité perpétuelle, à taux révisable chaque 10 ans, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 1.000.000.000 de dirhams et d’une valeur nominale de 100 000 Dh ; une tranche « B » à une maturité perpétuelle, à taux révisable annuellement, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 1.000.000.000 de dirhams et d’une valeur nominale de 100 000 Dh. Le montant total adjugé sur les deux tranches ne devra en aucun cas excéder la somme de 1 Md de DH.
Cette émission est réservée tant sur le marché primaire que secondaire aux investisseurs qualifiés de droit marocains (OPCVM, compagnies financières, établissements de crédit, CDG, organismes de pension et de retraite).
Quid des objectifs ?
La filiale du groupe Al Madaa poursuit la mise en place de sa stratégie de développement :
A l’international, notamment à travers : la poursuite du renforcement de sa présence au Maghreb et le développement des activités en Afrique Centrale et Occidentale ;
Le lancement de la 2ème étape de développement Africain du groupe à travers l’implantation dans certains pays anglophones à fort potentiel ;
Sur le marché domestique, le but escompté est le développement de la bancarisation, le financement de grands projets du royaume et le financement du retail par les crédits acquéreurs et l’équipement des ménages.
Cette émission a pour leitmotiv de :
Renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité d’Attijariwafa bank ;
Financer le développement international et domestique de la banque.
Le prospectus visé par l’AMMC est :
• Remis ou adressé sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée ou qui en fait la demande ;
• Tenu à la disposition du public au: Siège social d’Attijariwafa bank ;
• Enfin, il est également disponible sur le site de l’AMMC (www.ammc.ma) et sur le site internet de l’émetteur http://ir.attijariwafabank.com/.